Devon City. In einer kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung an der Schwelle zu einem militärischen Konflikt, teilte sich der Staat Devon in die politisch autonomen Monarchien Devon, Cumberland und Lummerland. Die Reichswehr steht zum Schutze aller Dreikönigsländer unter der Aufsicht des devonesischen Kaiserhauses. Kurzzeitig stand auch das Militärbündnis Devon-Aquatropolis auf dem Spiel, wurde in einer dreikönigsländischen Befriedigungskonferenz jedoch wieder hergestellt. Alle drei Reiche leiden an denn wirtschaftlichen Folgen. Im verbliebenen Kaiserreich Devon bahnt sich inzwischen auch ein Systemwechsel an. Die alte Kaiserin kann der Demokrativierungsbewegung kaum noch Einhalt gebieten, da Ihre Kanzlerin, die eingefleischte Demokratin Leonore von Klink, die Regierungsgeschäfte führt.